À retenir

Rappelez la référence, l’échéance et le solde vérifié. Joignez le document et demandez une date de règlement ou un retour en cas de difficulté.

Avant d’envoyer une relance

Dans Bilyo, les paiements sont saisis manuellement. Votre solde sera donc fiable seulement si vous avez enregistré les versements reçus. Commencez par cette mise à jour avant une relance manuelle ou automatique.

  • Contrôlez les paiements réellement reçus et les avoirs éventuels.
  • Vérifiez que l’échéance est dépassée et que le document a été envoyé.
  • Relisez l’adresse du destinataire et le contact de facturation.
  • Consultez les échanges récents : contestation, accord de délai ou changement de contact.
  • Préparez le PDF et le montant restant dû, sans reprendre mécaniquement le total initial.

Modèle 1 : un premier rappel courtois

Remplacez tous les champs entre crochets. L’expression « sauf erreur » laisse la place à une information que vous n’avez pas encore reçue. Le message reste court et permet une réponse simple.

Texte à copier et personnaliser
Objet : Rappel — facture [référence]

Bonjour [prénom],

Sauf erreur de ma part, le solde de CHF [montant] de la facture [référence], échue le [date], reste ouvert.

Vous trouverez le document en pièce jointe pour faciliter le règlement. Pourriez-vous me confirmer sa bonne réception et la date de paiement prévue ?

Si le paiement a déjà été effectué, merci de m’en informer afin que je mette le suivi à jour.

Merci et belle journée,
[signature]

Modèle 2 : demander une réponse précise

La date proposée ici est une demande de réponse, pas une règle légale ni un délai de poursuite. N’ajoutez pas automatiquement des intérêts, pénalités ou frais sans avoir vérifié leur fondement et votre situation.

Après un premier message resté sans réponse
Objet : Suivi du règlement — facture [référence]

Bonjour [prénom],

Je reviens vers vous au sujet de la facture [référence]. Après vérification, le solde restant dû est de CHF [montant].

Pourriez-vous me confirmer une date de règlement d’ici au [date de réponse souhaitée] ? Si un point du document bloque le paiement, merci de me le signaler pour que nous puissions le clarifier.

Je joins à nouveau la facture.

Merci pour votre retour,
[signature]

Conserver un historique utile

Après chaque échange, notez la réponse du client et la prochaine action prévue. Une promesse de paiement n’est pas un paiement reçu : gardez le document ouvert jusqu’à la réception effective des fonds.

Plus et Pro permettent de préparer des relances dans Bilyo. Avant d’activer une automatisation, relisez le message, les coordonnées et les paiements saisis. L’historique des e-mails indique l’état de transmission ; une remise technique du message ne garantit pas sa lecture par le client.

Guide d’organisation publié par Bilyo. Les exemples sont fictifs. Pour les obligations fiscales ou contractuelles propres à votre activité, consultez les sources officielles ou votre fiduciaire.